Вольтури

Во время очередного обхода по лесу, Вольтури обнаруживают несколько трупов. Джейн обнаружила среди них свою бывшую любовь.
Перед тем, как уничтожить трупы, Джейн берёт за руку парня, которого когда-то любила. Кто ж знал, что теперь Джейн заражена? Девушка находится в полубессознательном состоянии, приходит в себя очень редко. Видно, что она на грани жизни и смерти. Но какая смерть может быть у вампира?! Алек не отходит от сестры ни на секунду,но толку от этого мало.
и тогда Аро, который боится потерять "жемчужину коллекции", обращается за помощью к Калленам...

Каллены

Розали обнаруживает в лесу девочку, очень необычную девочку. Вампирша давно мечтает о ребёнке и решается привести её к себе домой. Девочка оказывается очень странной. Рядом с ней вечно происходят какие-то необычные вещи. Когда к Калленам приносят полумертвую Джейн, увидев, её девочка начинает плакать. Оказывается, девочка знает, что происходит с Джейн. Она не сразу рассказывает, но всё же объяснила кто она и что с Джейн. Девочка из клана ведьм. Именно они наложили на вампиров заклятие, которое убивает вампиров и кстати, оно заразно. Ведьмы-давнишние враги вампиров, набравшись большого опыта они решились убить всех вампиров таким образом. Клан изгнал девочку из-за того, что она не нанесла заклятие на убиенных вампиров, она отказалась...у неё слишком доброе сердце, в отличие от её родных...Девочка пытается вылечить Джейн, но она слишком молода и у неё мало опыта, что бы это сделать. Девочка начинает тренироваться и через некоторое время у неё получается вылечить джейн. Но к сожалению у вампиров возникает ещё одна проблема...Ведьмы узнали о девочке и теперь хотят войны....Элис видит как к ним идут незнакомые ей люди, но зато они знакомы девочке....